中國工業機器(qì)人(rén)應用規模已全球第一(yī) 國産化(huà)替代加速
連續多年來(lái)，中國一(yī)直是工業機器(qì)人(rén)增長最為(wèi)迅速的市(shì)場(chǎng)之一(yī)。随着産業的轉型升級與人(rén)口紅(hóng)利的消減，近5年來(lái)的年均增長率高達28%。中國已經連續五年成為(wèi)全球頭号工業機器(qì)人(rén)應用市(shì)場(chǎng)，今年中國機器(qì)人(rén)市(shì)場(chǎng)規模預計将突破60億美元。
中國無疑也(yě)成為(wèi)各國機器(qì)人(rén)巨頭争相搶灘的市(shì)場(chǎng)，激烈的競争對自主機器(qì)人(rén)品牌帶來(lái)了(le)巨大的挑戰，也(yě)在磨砺着相關(guān)企業的成長。
中國在減速器(qì)、伺服電機、控制器(qì)等關(guān)鍵零部件上(shàng)長期受制于人(rén)的情形正在發生(shēng)改變。國内廠商(shāng)相繼攻克了(le)在上(shàng)述核心零部件領域的部分(fēn)難題，正在穩步推進這(zhè)些(xiē)零部件的國産化(huà)，這(zhè)将降低(dī)國産機器(qì)人(rén)的成本，提升國産機器(qì)人(rén)在新(xīn)增裝機中的占比，更重要的是，這(zhè)将打破國外品牌在關(guān)鍵領域的扼喉制約。
身(shēn)處第三次高速發展浪潮中的人(rén)工智能(néng)為(wèi)新(xīn)一(yī)代機器(qì)人(rén)打開了(le)無窮的空間(jiān)，新(xīn)的智能(néng)服務(wù)機器(qì)人(rén)技術更多地集中在大數據、物聯網、感知系統等領域，在這(zhè)些(xiē)領域，中國與國外幾乎站(zhàn)在同一(yī)條起跑線上(shàng)，在部分(fēn)技術以及市(shì)場(chǎng)應用空間(jiān)上(shàng)，中國甚至占據了(le)優勢，這(zhè)将為(wèi)中國機器(qì)人(rén)實現(xiàn)“彎道超車”帶來(lái)重大機遇。
各方搶灘中國市(shì)場(chǎng)
在8月(yuè)(yuè)末世界機器(qì)人(rén)大會上(shàng)發布的《中國機器(qì)人(rén)産業發展報(bào)告（2017年）》（下(xià)稱報(bào)告）顯示，2017年，中國機器(qì)人(rén)市(shì)場(chǎng)規模預計将達到62.8億美元，2012-2017年的平均增長率将達到28%，而同期全球機器(qì)人(rén)市(shì)場(chǎng)的平均增長率為(wèi)17%。
中國是工業機器(qì)人(rén)市(shì)場(chǎng)發展最快(kuài)的國家，2016年，我國工業機器(qì)人(rén)保持高速增長，銷量同比增長31.3%；中國已經連續五年成為(wèi)全球第一(yī)大工業機器(qì)人(rén)應用市(shì)場(chǎng)，其規模約占全球市(shì)場(chǎng)份額的三分(fēn)之一(yī)。
作(zuò)為(wèi)制造業大國，中國的人(rén)口紅(hóng)利正在消減，對機器(qì)人(rén)的需求很大；同時(shí)，中國生(shēng)産制造的智能(néng)化(huà)改造升級需求也(yě)日益凸顯，工業機器(qì)人(rén)的市(shì)場(chǎng)需求依然旺盛。報(bào)告預測，2017年我國工業機器(qì)人(rén)銷量将首次超過11萬台。
近年來(lái)，全球工業機器(qì)人(rén)巨頭紛紛在中國建立産業基地，全方位搶占市(shì)場(chǎng)高點。其中，ABB在已建立珠海、青島機器(qì)人(rén)應用中心的基礎上(shàng)，正籌劃建立重慶機器(qì)人(rén)應用中心；安川電機與武進國家高新(xīn)區二期項目簽約，再度提升産能(néng)，啓動建設第三工廠。庫卡宣布再次加大對中國的投資，建設中國二期廠房(fáng)，以求繼續擴大産能(néng)。
這(zhè)為(wèi)國産機器(qì)人(rén)行業帶來(lái)了(le)巨大的壓力，也(yě)凸顯了(le)中國在核心零部件等問題上(shàng)久懸未決的瓶頸。
世界機器(qì)人(rén)大會秘書長、中國電子(zǐ)學會副理(lǐ)事(shì)長兼秘書長徐曉蘭在接受21世紀經濟報(bào)道記者采訪時(shí)表示，中國機器(qì)人(rén)産業尚難以與國外巨頭完全競争，在核心零部件領域受制于人(rén)，她擔心中國快(kuài)速的機器(qì)換人(rén)進程會導緻中國直接從國外進口機器(qì)人(rén)核心零部件甚至整機，使得龐大的中國市(shì)場(chǎng)拱手相讓。
從結構上(shàng)看，工業機器(qì)人(rén)由減速器(qì)、伺服電機、控制器(qì)、本體(tǐ)四大部件構成，前三者分(fēn)别占整機成本約35%、25%、15%，然而這(zhè)三大部件大多被外資壟斷，國内機器(qì)人(rén)整機制造企業在關(guān)鍵部件配套方面嚴重受制于人(rén)，基本沒有議(yì)價能(néng)力，甚至導緻整機制造成本與進口整機倒挂。
以占機器(qì)人(rén)整機成本最高的減速器(qì)為(wèi)例，目前精密減速器(qì)市(shì)場(chǎng)大半被日本企業占據，當下(xià)國外機器(qì)人(rén)在減速器(qì)上(shàng)的成本在15-20萬，而國内的機器(qì)人(rén)的成本卻在30萬左右，比國外機器(qì)人(rén)成本高出近一(yī)倍。在伺服電機方面，國内公司的整體(tǐ)份額低(dī)于10%；在驅動器(qì)上(shàng)同樣如(rú)此：國内80%的驅動器(qì)需要從歐美和日本進口。
國外的巨頭廠商(shāng)往往能(néng)以巨大的采購(gòu)量和簽署排他性協議(yì)獲得比較優惠的采購(gòu)價格，而且很多工業機器(qì)人(rén)廠商(shāng)本身(shēn)就(jiù)是核心部件的提供商(shāng)——日本發那科是世界上(shàng)最大的專業數控系統生(shēng)産廠商(shāng)，安川和松下(xià)都屬于全球最大的電機制造商(shāng)。
這(zhè)讓中國公司吃盡苦頭：從這(zhè)些(xiē)公司進口零部件，國内企業往往要以高出國外廠商(shāng)高得多的價格購(gòu)買減速器(qì)與伺服電機，這(zhè)使得不少企業營業成本的增速遠(yuǎn)高于營業收入的增速。
國産化(huà)替代加速
不過，這(zhè)一(yī)切正在悄然發生(shēng)改變，中國機器(qì)人(rén)産業在核心零部件等領域的國産化(huà)替代正在加速。
目前，中國已将突破機器(qì)人(rén)關(guān)鍵核心技術作(zuò)為(wèi)重要戰略，國内廠商(shāng)攻克了(le)減速器(qì)、伺服電機等關(guān)鍵核心零部件領域的部分(fēn)難題，初步實現(xiàn)了(le)控制器(qì)的國産化(huà)，核心零部件國産化(huà)的趨勢逐漸顯現(xiàn)。
與此同時(shí)，國産工業機器(qì)人(rén)在市(shì)場(chǎng)總銷量中的比重穩步提高。國産控制器(qì)等核心零部件在國産工業機器(qì)人(rén)中的使用也(yě)進一(yī)步增加，智能(néng)控制和應用系統的自主研發水平持續進步，制造工藝的自主設計能(néng)力不斷提升。
工信部賽迪研究院裝備工業研究所所長左世全告訴21世紀經濟報(bào)道記者，中國在四大關(guān)鍵零部件中都獲得了(le)一(yī)定的實際掌握能(néng)力，在減速器(qì)國産化(huà)過程中，出現(xiàn)了(le)南(nán)通振康、蘇州綠(lǜ)的、陝西(xī)秦川等單位，推動了(le)零部件在中低(dī)端機器(qì)人(rén)中的應用；在伺服電機方面，國内彙川技術、華中數控、新(xīn)時(shí)達等公司也(yě)逐漸崛起。
左世全認為(wèi)，當下(xià)零部件國産替代面臨的問題一(yī)方面是市(shì)場(chǎng)占有率較低(dī)，一(yī)方面則是質量可靠性與穩定性仍有待提高。“現(xiàn)在系統集成商(shāng)為(wèi)了(le)保證穩定性和可靠性，在汽車自動化(huà)焊接等方面不敢輕易使用國産機器(qì)人(rén)，而可靠性的提高也(yě)正需要應用市(shì)場(chǎng)的不斷增加。”
哈爾濱工業大學教授、機器(qì)人(rén)研究所所長趙傑表示，目前核心零部件的關(guān)鍵技術正在取得重大突破，部分(fēn)實現(xiàn)了(le)小批量的行業應用。“例如(rú)諧波減速器(qì)出貨量已經達到了(le)每年8萬台，RV減速器(qì)近幾年累計在自主品牌機器(qì)人(rén)上(shàng)實現(xiàn)了(le)近2萬台的應用，這(zhè)都縮短着我國産業核心零部件依賴進口的進程。”
趙傑指出，經濟型低(dī)成本的工業機器(qì)人(rén)提升了(le)國産機器(qì)人(rén)占新(xīn)增裝機的比例，2016年中國自主品牌的工業機器(qì)人(rén)的銷售已經接近3萬台，比2015年增長了(le)近30%。此外，自主品牌機器(qì)人(rén)系統集成方面還成功實現(xiàn)了(le)在焊裝領域的應用，中國自主研發的汽車車身(shēn)柔性焊裝的自動生(shēng)産線打破了(le)這(zhè)一(yī)高端領域由國外公司壟斷的局面。
值得注意的是，由于采購(gòu)規模增長和企業轉型需求，産業鏈下(xià)遊重點領域的龍頭企業開始加快(kuài)研發和自供機器(qì)人(rén)。例如(rú)，美的集團繼收購(gòu)德國庫卡公司後，與以色列運動控制系統解決方案提供商(shāng)Servotronix達成戰略合作(zuò)；倚天科技通過收購(gòu)控股了(le)昆山依萊伯瑞機器(qì)人(rén)；東旭新(xīn)能(néng)源收購(gòu)上(shàng)海安軒自動化(huà)等。
國産化(huà)的同時(shí)，在長三角、珠三角、京津冀及東北地區，正在緊密結合當地産業轉型升級的發展需要，圍繞特色機器(qì)人(rén)産業園區形成新(xīn)一(yī)輪的産業集聚。
從區域上(shàng)看，長三角和珠三角成為(wèi)工業機器(qì)人(rén)産業鏈最完備、發達的地區，其中珠三角依托松山湖等機器(qì)人(rén)産業園區，憑借政策措施與金(jīn)融手段、應用對接結合，初步形成産業鏈，創新(xīn)創業氛圍濃厚；長三角依托蕪湖機器(qì)人(rén)産業園、昆山高新(xīn)區機器(qì)人(rén)産業園，憑借雄厚的産業基礎及配套、龐大的應用市(shì)場(chǎng)，打造了(le)完備的機器(qì)人(rén)産業鏈。
此外，京津冀依托唐山機器(qì)人(rén)産業園，智能(néng)機器(qì)人(rén)産業鏈相對成熟，服務(wù)機器(qì)人(rén)和特種機器(qì)人(rén)更為(wèi)領先，東北地區則依托哈爾濱科技創新(xīn)城機器(qì)人(rén)産業園、沈陽渾南(nán)智慧産業園，形成了(le)以工業機器(qì)人(rén)為(wèi)主的産業集聚。
布局下(xià)一(yī)代機器(qì)人(rén)
在新(xīn)松機器(qì)人(rén)總裁曲道奎看來(lái)，當前機器(qì)人(rén)行業正處于一(yī)個(gè)轉型升級的大變革時(shí)代：傳統機器(qì)人(rén)正處在一(yī)個(gè)由“機器(qì)”向“人(rén)”進化(huà)的重大轉折點，機器(qì)人(rén)正由過去的傳統機器(qì)設備，開始轉變為(wèi)更具備人(rén)的智能(néng)、智慧、靈活性的新(xīn)型設備。而這(zhè)，為(wèi)中國帶來(lái)了(le)重要的戰略機遇。
曲道奎表示，由于起步早，傳統機器(qì)人(rén)的各種标準幾乎全部由國外制定，國外企業占據主導地位，而新(xīn)一(yī)代機器(qì)人(rén)将出現(xiàn)新(xīn)的領軍企業以及行業标準。他表示，剛剛探索産業化(huà)的智能(néng)服務(wù)機器(qì)人(rén)技術更多地集中在大數據、感知系統等領域，在這(zhè)些(xiē)新(xīn)興領域，中國與國外幾乎站(zhàn)在同一(yī)條起跑線上(shàng)。
随着人(rén)工智能(néng)迎來(lái)第三次高速發展浪潮，人(rén)工智能(néng)技術取得了(le)顯著進步，在語音(yīn)交互、圖像識别、無人(rén)駕駛等領域得到了(le)廣泛的應用，這(zhè)為(wèi)新(xīn)一(yī)代機器(qì)人(rén)打開了(le)無窮的空間(jiān)。
科沃斯機器(qì)人(rén)創始人(rén)兼董事(shì)長錢(qián)東奇表示，中國把Robot翻譯成機器(qì)人(rén)，實際上(shàng)機器(qì)人(rén)是AI天然的最佳使用場(chǎng)景，具備了(le)AI的機器(qì)人(rén)才是真正意義上(shàng)的“機器(qì)人(rén)”，這(zhè)為(wèi)中國的追趕與趕超創造了(le)重要機遇。
目前中國在人(rén)工智能(néng)領域技術創新(xīn)不斷加快(kuài)，特别是計算(suàn)機視(shì)覺和智能(néng)語音(yīn)等應用層專利數量快(kuài)速增長，催生(shēng)出一(yī)批創新(xīn)創業型企業。
目前，中國在人(rén)工智能(néng)技術方面與全球基本處于同一(yī)起跑線，中國專利申請數量與美國處于同等數量級，特别是在圖像識别、語音(yīn)識别、語義識别等多模态人(rén)機交互技術領域，部分(fēn)已接近和達到全球領先水平，發展智能(néng)機器(qì)人(rén)是高屋建瓴、另辟蹊徑的重要路(lù)徑。
一(yī)大批創新(xīn)創業型企業也(yě)正在快(kuài)速形成。上(shàng)述報(bào)告指出，國内智能(néng)服務(wù)機器(qì)人(rén)領軍企業具有技術和産品相互交叉纏繞、互相推動的特點。如(rú)科沃斯、優必選、康力優藍、Roobo等企業通過技術推動産品叠代，憑借智能(néng)交互和特定場(chǎng)景整合迅速切入人(rén)們日常生(shēng)活并逐漸發展壯大，利用市(shì)場(chǎng)收益進行技術革新(xīn)，快(kuài)速步入機器(qì)人(rén)産業第一(yī)梯隊行列，從而實現(xiàn)了(le)良性循環。
智能(néng)服務(wù)機器(qì)人(rén)向家庭、社區等場(chǎng)景的快(kuài)速大規模滲透，為(wèi)服務(wù)機器(qì)人(rén)産業的發展注入了(le)極大的新(xīn)活力。目前中國已在醫(yī)療、教育、烹饪等機器(qì)人(rén)的應用領域開展了(le)廣泛的研究，随着機器(qì)人(rén)技術水平進一(yī)步提升，市(shì)場(chǎng)對服務(wù)機器(qì)人(rén)的需求快(kuài)速擴大，應用場(chǎng)景不斷拓展，應用模式不斷豐富。
趙傑指出，中國的服務(wù)機器(qì)人(rén)應用市(shì)場(chǎng)巨大，中國正在進入老齡化(huà)社會，未來(lái)将有數以億計的老人(rén)，以養老、助殘為(wèi)重點的行為(wèi)輔助、個(gè)性化(huà)護理(lǐ)和照料看護機器(qì)人(rén)，針對殘障人(rén)士的智能(néng)假肢系統都有巨大的市(shì)場(chǎng)空間(jiān)。
上(shàng)述報(bào)告表示，截至2016年底，中國60歲以上(shàng)人(rén)口已達2.3億人(rén)，占總人(rén)口的16.7%，随着人(rén)口老齡化(huà)趨勢加快(kuài)，以及醫(yī)療、教育需求的持續旺盛，中國服務(wù)機器(qì)人(rén)存在巨大市(shì)場(chǎng)潛力和發展空間(jiān)。2016年，中國服務(wù)機器(qì)人(rén)市(shì)場(chǎng)規模達到10.3億美元，預計2017年我國服務(wù)機器(qì)人(rén)市(shì)場(chǎng)規模将達到13.2億美元，同比增長約28%，高于全球服務(wù)機器(qì)人(rén)市(shì)場(chǎng)年均增速。
該報(bào)告預計，到2020年，随着停車機器(qì)人(rén)、超市(shì)機器(qì)人(rén)等新(xīn)興應用場(chǎng)景機器(qì)人(rén)的快(kuài)速發展，中國服務(wù)機器(qì)人(rén)市(shì)場(chǎng)規模有望突破29億美元。
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