汽車零部件“深度國産替代”時(shí)代來(lái)臨
我國汽車産業尤其是零部件産業已經進入“深度國産替代”的新(xīn)階段,由此前整車裝配、内外飾基礎零件、核心零件合資模式過渡到高壁壘核心零部件的深度國産化(huà)(國内自主廠商(shāng)取代外資或合資廠商(shāng))。此前國内已經基本實現(xiàn)在整車裝配,零部件領域内外飾和沖壓件等基礎部件領域已具備自主配套能(néng)力,但(dàn)在核心零部件領域尤其是産業壁壘較高、具有整車動力性和安全性要求的零件上(shàng),仍然由國際廠商(shāng)(包括其在華設廠、合資企業)主導,但(dàn)這(zhè)一(yī)局面正逐漸被打破。
多重利好(hǎo)(hǎo)因素,替代趨勢不斷加強
細分(fēn)領域的突破廠商(shāng)多為(wèi)民(mín)營性質汽車零部件上(shàng)市(shì)企業,此前在傳統主業上(shàng)已經取得龍頭地位,通過産品轉型升級(産品高端化(huà)、商(shāng)用車轉乘用車)、外延并購(gòu)(尤其是海外優質資産)實現(xiàn)産品配套能(néng)力。成本優勢、自主品牌整車客戶偏好(hǎo)(hǎo)構成其打破國際廠商(shāng)市(shì)場(chǎng)壟斷或主導地位的主要因素。此外部分(fēn)國際廠商(shāng)基于産業轉型、競争優勢縮小等原因,或将采取主動退出的戰略,這(zhè)也(yě)将為(wèi)國内自主廠商(shāng)攻城略地提供發展空間(jiān)。由此我們判斷“深度國産替代”趨勢今後将會不斷加強,産生(shēng)更多類似福耀玻璃的成功案例,由産業趕超者成長為(wèi)全球供貨巨頭。
零部件細分(fēn)領域各有建樹
依據單車價值、産業壁壘、市(shì)場(chǎng)空間(jiān)等考量維度,零部件細分(fēn)領域的變速器(qì)、座椅總成、輪胎、車燈總成、汽車線束、安全氣囊、轉向和制動助力系統已經實現(xiàn)配套突破,并有望實現(xiàn)“深度國産替代”。變速器(qì)領域主要突破點在于國産品牌自動變速器(qì)(AT、DCT和CVT)逐步配套自主品牌乘用車;高壁壘且市(shì)場(chǎng)空間(jiān)大的乘用車座椅總成亦有國内自主廠商(shāng)重大突破。此外輪胎、車燈、線束、轉向與制動助力等細分(fēn)領域的自主替代趨勢業已出現(xiàn)并将不斷加強。通過外延與自主并行的策略,國内廠商(shāng)也(yě)有望在安全氣囊及其核心部件領域并逐步獲得市(shì)場(chǎng)主導權。
領跑自主零部件廠商(shāng)将分(fēn)享産業發展紅(hóng)利
我國乘用車産業今後5年将進入穩速增長階段,整車産銷量複合增速預計處于個(gè)位數區間(jiān),然而零部件細分(fēn)領域,由于存在“深度國産替代”的情況,或将出現(xiàn)高于甚至數倍于産業整體(tǐ)增速的情況。領域内實現(xiàn)突破的國内自主零部件廠商(shāng)則将分(fēn)享随之帶來(lái)的高增速、高利潤率的發展紅(hóng)利,其中優質上(shàng)市(shì)企業有望充分(fēn)把握現(xiàn)階段國内資本市(shì)場(chǎng)的有利因素,通過募投項目、優質資産注入等方式強化(huà)在細分(fēn)領域内的競争優勢,為(wèi)下(xià)一(yī)階段打造國際零部件巨頭打下(xià)堅實基礎。
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