“千億元市(shì)場(chǎng)”未來(lái)五年的智能(néng)汽車産業
目前全球智能(néng)汽車産業市(shì)場(chǎng)規模已突破300億元，美、德、日等智能(néng)汽車産業正處于快(kuài)速發展階段，各國相關(guān)的法律法規也(yě)在不斷完善，谷歌(gē)、沃爾沃、博世等部分(fēn)技術領先企業的有條件自動化(huà)駕駛汽車已開始路(lù)測。國内智能(néng)汽車産業起步相對較晚，但(dàn)産業發展迅速，以打造智能(néng)汽車與智慧交通創新(xīn)示範區為(wèi)抓手，加快(kuài)推動智能(néng)汽車産業的發展，車企、互聯網企業等紛紛涉足自動駕駛，推動自主式和協同式技術進步，産業規模不斷提升，對資本、人(rén)才等“虹吸效應”日趨顯著。值此之際，賽迪顧問通過對産業深入的研究，為(wèi)政府、企業、投資者等剖析現(xiàn)狀，明确未來(lái)方向，指明重點投資領域，提供發展建議(yì)。
從長遠(yuǎn)來(lái)看，自動駕駛是汽車行業發展必然趨勢。國内智能(néng)汽車産業将進入加速發展階段，未來(lái)五年将形成千億元市(shì)場(chǎng)規模，自主式和協同式技術将呈現(xiàn)融合發展的态勢，智能(néng)汽車的進步将助推新(xīn)能(néng)源汽車的發展。從技術的演進路(lù)線來(lái)看，2020年之前，重點投資ADAS硬件設備，比如(rú)雙目攝像頭、毫米波雷達、激光雷達、3D精準地圖等傳感器(qì)系統，2020年之後，重點投資芯片、算(suàn)法等。
綜合國内外權威機構對智能(néng)汽車的定義，智能(néng)汽車是指搭載了(le)先進的傳感系統、控制系統、決策系統、車聯網平台，通過通信網絡技術實現(xiàn)V2V、V2I、V2X等的全方位網絡連接，具備信息共享、環境感知、智能(néng)決策、自主控制功能(néng)等的新(xīn)一(yī)代汽車。
三大系統、一(yī)個(gè)平台和一(yī)套總成構建起智能(néng)汽車。從智能(néng)汽車産業鏈看，産業鏈前端核心部件主要由三大核心系統、一(yī)個(gè)平台和一(yī)套總成組成。其中三大核心系統指感知系統、控制系統和執行系統，感知系統由攝像頭、雷達、定位儀等傳感設備組成，控制系統由芯片、處理(lǐ)器(qì)和算(suàn)法等構成，執行系統主要由加速執行器(qì)、制動執行器(qì)、轉向執行器(qì)和電子(zǐ)穩定系統等組成；一(yī)個(gè)平台指車聯網平台，其由3G/4G/無線等通信網絡、通信終端、精确3D地圖等組成；一(yī)套總成系統指動力總成系統，主要包括動力電池包、電機、電控等。
自動駕駛技術分(fēn)為(wèi)自主式和協同式兩類。自主式是基于先進的車載傳感裝置和控制系統，應用人(rén)工智能(néng)等技術，實現(xiàn)汽車對車身(shēn)自主控制的智能(néng)汽車。協同式是集成信息通信、車聯網、雲計算(suàn)等技術，實現(xiàn)車與環境之間(jiān)信息互聯互通和實時(shí)交互的智能(néng)汽車。自主式技術對先進的車載傳感裝置高度依賴，實現(xiàn)該方案需要部署數量龐大的傳感器(qì)，成本較高；協同式技術對便利的通信基礎設施高度依賴，實現(xiàn)該技術方案需要配套非常便利的通信基礎設施，短期内推廣難度較大。賽迪顧問認為(wèi)，這(zhè)兩種方案均不能(néng)完全滿足全工況完全無人(rén)駕駛的需要，要實現(xiàn)全工況完全無人(rén)駕駛的目标，有賴于兩種技術的融合發展。
目前，國外自動駕駛技術已經處于L1-L2階段，國内尚處于L0-L1階段。根據SAE、NHTSA、《中國制造2025》對智能(néng)汽車發展階段的劃分(fēn)，随着智能(néng)汽車的智能(néng)化(huà)程度的不斷提升，實現(xiàn)完全無人(rén)駕駛需經曆無自動化(huà)、駕駛輔助、部分(fēn)自動化(huà)、有條件自動化(huà)和完全自動化(huà)駕駛五大智能(néng)化(huà)提升階段（L0-L4）。目前國外自動駕駛技術已經處于L1-L2階段，國内尚處于L0-L1階段，主要的市(shì)場(chǎng)應用集中于高級駕駛輔助系統（ADAS），沃爾沃、奧迪、奔馳、博世等國外自動駕駛技術領先企業，已經紛紛推出适用于城市(shì)擁堵情況下(xià)的擁堵輔助系統，該系統可以使汽車在城市(shì)擁堵、車流低(dī)速行駛的情況下(xià)，自動跟随前方車輛行進，是ACC和LKA技術的集成與延伸，已進入有條件自動化(huà)駕駛階段（L3）。
國内智能(néng)汽車産業面臨技術、環境及政策三方面挑戰。首先，核心技術待突破。目前國内雷達技術不夠完善，汽車電子(zǐ)控制總線CAN技術也(yě)亟須掌握等。其次，道路(lù)基礎設備未形成配套。道路(lù)基礎設施建設及統籌規劃導緻智能(néng)駕駛難以實現(xiàn)，國内複雜的道路(lù)環境，道路(lù)的适用性驗證難度比較大，傳統的驗證體(tǐ)系還難以适合智能(néng)汽車的需求。再次，法律法規滞後。相關(guān)機構仍未出台自動駕駛的相關(guān)交通道路(lù)安全法律法規，已有的政策及實施條例阻礙智能(néng)汽車的進一(yī)步發展。最後，缺乏适合智能(néng)汽車測試的綜合路(lù)況試驗場(chǎng)。智能(néng)網聯汽車需要做到真正上(shàng)路(lù)，需要經曆“仿真測試—模拟場(chǎng)測試—公共道路(lù)測試”三大測試階段。目前國外傳統的整車試驗場(chǎng)及為(wèi)智能(néng)汽車專門打造的新(xīn)型綜合試驗場(chǎng)不斷地完善，為(wèi)智能(néng)汽車的路(lù)測提供非常好(hǎo)(hǎo)的支撐。目前，國内在這(zhè)方面的支撐也(yě)略顯不足。
發達國家加快(kuài)發展智能(néng)汽車搶占技術及市(shì)場(chǎng)制高點
在全球市(shì)場(chǎng)上(shàng)，全球輔助駕駛系統的市(shì)場(chǎng)規模約319億元。結合目前全球輔助駕駛系統2%~5%左右的滲透率，實現(xiàn)L1階段的輔助駕駛功能(néng)需要500美元左右的投入，實現(xiàn)L2階段的輔助駕駛功能(néng)需要1650美元左右的投入。賽迪顧問研究認為(wèi)，2015年全球輔助駕駛系統帶來(lái)的市(shì)場(chǎng)規模約319億元，預計2016年全球汽車銷量突破9000萬輛，輔助駕駛系統市(shì)場(chǎng)規模有望達到398億元，如(rú)圖1所示。
美、德、日三國最早于2017年開售有條件自動化(huà)駕駛汽車。以美國、德國及日本為(wèi)首的發達國家積極布局智能(néng)汽車産業，各國整車廠商(shāng)積極為(wèi)産品搭載駕駛輔助及有條件自動駕駛技術，加大核心技術研發，已經明确了(le)高度自動駕駛商(shāng)業化(huà)時(shí)間(jiān)計劃表，其中美國計劃2017年實現(xiàn)高速公路(lù)自動駕駛（L3）商(shāng)業化(huà)，日本2018年将實現(xiàn)，德國最遲将于2020年發售自動駕駛（L3）汽車。他們皆緻力于搶占智能(néng)汽車技術及市(shì)場(chǎng)的制高點。
國外正在逐步完善智能(néng)汽車相關(guān)法律法規。美、歐、日等國家自動駕駛技術的發展主要由政府推動，尤其是與交通環境、網聯化(huà)相關(guān)的領域，政府從更大的交通環境構建的角度，為(wèi)智能(néng)汽車的發展和快(kuài)速應用建立了(le)良好(hǎo)(hǎo)的環境。美國、歐盟通過制定發布新(xīn)的産業政策、标準和規劃，促進并規範智能(néng)汽車産業的發展；日本為(wèi)鼓勵智能(néng)汽車發展，将在部分(fēn)人(rén)口稀疏的公路(lù)上(shàng)率先進行智能(néng)汽車試驗，同時(shí)為(wèi)智能(néng)汽車的上(shàng)路(lù)進行法律的修訂。
在國内市(shì)場(chǎng)上(shàng)，2015年國内智能(néng)汽車市(shì)場(chǎng)規模約25億元。相比全球市(shì)場(chǎng)，國内的輔助駕駛系統市(shì)場(chǎng)滲透率總體(tǐ)水平較低(dī)。盡管合資品牌的輔助駕駛系統市(shì)場(chǎng)滲透率相對自主品牌高，尤其是中高端轎車及SUV車型中，但(dàn)目前國内自動駕駛技術尚處于初級駕駛輔助階段，具備一(yī)項或多項局部自動駕駛功能(néng)。實現(xiàn)L1階段的輔助駕駛功能(néng)需要500美元左右的投入，賽迪顧問研究認為(wèi)，2015年國内輔助駕駛系統帶來(lái)的市(shì)場(chǎng)規模約24.7億元，預計2016年國内汽車銷量突破2580萬輛，輔助駕駛系統市(shì)場(chǎng)規模有望達到26億元，如(rú)圖2所示。
國内智能(néng)汽車相關(guān)企業主要布局在東部沿海城市(shì)。國内整車廠商(shāng)也(yě)紛紛進行自動駕駛技術的研發、測試及應用，一(yī)汽、長安、北汽、長城等廠商(shāng)研發的智能(néng)汽車均通過了(le)試驗，部分(fēn)整車廠已将部分(fēn)輔助駕駛功能(néng)應用到産品上(shàng)；同時(shí)，四維圖新(xīn)、百度等電子(zǐ)供應商(shāng)及IT企業加大投資及研發力度，加快(kuài)智能(néng)汽車的産業化(huà)進程。從産業分(fēn)布情況來(lái)看，目前國内智能(néng)汽車産業相關(guān)企業，主要依托當地已有汽車産業基礎，集中分(fēn)布在東北沿海城市(shì)。
打造國家級示範區成地方政府發展智能(néng)汽車産業重要抓手。智能(néng)汽車與智慧交通創新(xīn)示範區，是工信部推動《中國制造2025》的重要跨界平台。目前國内已經獲批的示範區包括上(shàng)海、北京（與河(hé)北共建）、重慶和浙江。武漢、深圳、長春等城市(shì)也(yě)正在積極申報(bào)，如(rú)表1所示。
自主式和協同式融合發展将成未來(lái)技術主流趨勢
2025年之前國外有條件的自動駕駛技術（L3）将全面商(shāng)業化(huà)，國内有望進入L2-L3階段。結合國内外知名的智能(néng)汽車相關(guān)企業的自動駕駛技術産業化(huà)時(shí)間(jiān)計劃，賽迪顧問研究認為(wèi)，預計2025年之前有望進入有條件的自動化(huà)駕駛技術階段（L3），即車輛可以在高速公路(lù)、城鎮、擁擠路(lù)段應用自動化(huà)駕駛技術；根據國外智能(néng)汽車的發展經驗，結合《中國制造2025》發展目标，同時(shí)考慮國内企業自動駕駛技術、配套通信基礎設施、相關(guān)法律法規等情況，賽迪顧問研究認為(wèi)，預計在2025年之前國内有望大規模普及部分(fēn)自動化(huà)駕駛技術，部分(fēn)高檔合資品牌車型開始推出有條件自動化(huà)駕駛技術，綜合技術水平有望進入L2-L3階段。
未來(lái)五年國内智能(néng)汽車将形成千億元市(shì)場(chǎng)規模。假設未來(lái)五年國内汽車銷量年均複合增長保持5%左右，預計到2020年實現(xiàn)銷售規模3139萬輛，結合國外智能(néng)汽車産業發展經驗和《中國制造2025》中提出智能(néng)汽車發展目标，賽迪顧問研究認為(wèi)，預計2020年國内智能(néng)汽車滲透率将達到25%，僅考慮增量市(shì)場(chǎng)，當年國内智能(néng)汽車市(shì)場(chǎng)規模将達到565億元，五年累計市(shì)場(chǎng)規模将達到1097億元，如(rú)圖3所示。
自主式和協同式融合發展将成未來(lái)技術主流趨勢。由于自主式和協同式各自優缺點明顯，單一(yī)技術方案難以實現(xiàn)全工況的完全無人(rén)駕駛的需要，所以未來(lái)實現(xiàn)完全自動化(huà)駕駛，需要自主式和協同式技術的融合發展，通過優勢互補，提供安全性更好(hǎo)(hǎo)、自動化(huà)程度更高、使用成本更低(dī)的解決方案。目前傳統整車企業與互聯網IT企業的合作(zuò)也(yě)越來(lái)越緊密，進一(yī)步促進自主式和協同式兩種技術方案的融合。實現(xiàn)這(zhè)種技術融合需要以更先進的定位技術、更精确的數字地圖、更具人(rén)性化(huà)的人(rén)機交互界面以及更完善的标準和法規體(tǐ)系為(wèi)基礎。
智能(néng)汽車将進一(yī)步推動新(xīn)能(néng)源汽車的發展。傳統汽車行業由于高度分(fēn)工與強規模經濟效應所帶來(lái)的天然門檻，來(lái)自行業外部的沖擊很小。但(dàn)是由于電動化(huà)、智能(néng)化(huà)大幅削減了(le)傳統發動機、變速箱等核心機械零部件所形成的技術門檻，大量互聯網、計算(suàn)機龍頭企業開始從輔助系統、算(suàn)法層面切入汽車行業，緻力于打造智能(néng)電動汽車。特斯拉對于傳統車企、新(xīn)能(néng)源汽車政策的倒逼作(zuò)用已經非常顯著，Google、Apple等巨頭借助新(xīn)能(néng)源汽車涉足自動化(huà)駕駛領域，并持續取得技術突破，對傳統汽車行業格局也(yě)産生(shēng)了(le)深遠(yuǎn)的影響。盡管目前尚未動搖傳統整車廠的核心地位，但(dàn)是自動駕駛技術與新(xīn)能(néng)源汽車相結合，打破傳統汽車的設計、技術路(lù)線、供應鏈體(tǐ)系等，對整車廠的倒逼影響正在加速汽車智能(néng)化(huà)、電動化(huà)的普及速度。目前通用、寶馬、日産、北汽、一(yī)汽等傳統車企也(yě)都已經開始自動駕駛新(xīn)能(néng)源汽車的研發，其中通用、日産、一(yī)汽等正在進行路(lù)測。
ADAS将是智能(néng)汽車産業投資率先爆發環節
通過國内外智能(néng)汽車相關(guān)并購(gòu)案例研究發現(xiàn)，截至2016年5月(yuè)(yuè)中旬，國内外已經完成并購(gòu)規模超過35億美元，并購(gòu)對象主要集中于ADAS輔助系統和先進傳感器(qì)兩類業務(wù)的企業。國外技術領先企業谷歌(gē)、大陸、通用、德爾福、英特爾等紛紛搶購(gòu)國際領先的傳感系統企業；國内上(shàng)市(shì)公司由于前期技術積累薄弱，同時(shí)又希望快(kuài)速介入無人(rén)駕駛領域，紛紛尋找具有ADAS輔助系統開發能(néng)力的企業進行收購(gòu)，比如(rú)金(jīn)固股份參股蘇州智華、亞太股份參股蘇州安智、均勝電子(zǐ)收購(gòu)KSS等。
智能(néng)汽車産業投資由“硬”到“軟”演進。未來(lái)汽車将向着輕量化(huà)、電動化(huà)和智能(néng)化(huà)三大方向發展，智能(néng)化(huà)發展能(néng)夠有效地提升整車的主被動安全性，結合國外領先國家及企業經驗，随着ADAS逐步普及，将對智能(néng)傳感系統的需求日趨旺盛，是智能(néng)汽車産業投資率先爆發環節。賽迪顧問研究認為(wèi)，圍繞智能(néng)汽車的發展，傳感系統是智能(néng)汽車的基礎，其主要包括單目攝像頭、立體(tǐ)雙目攝像頭、毫米波雷達、激光雷達等，接下(xià)來(lái)将是處理(lǐ)器(qì)，即芯片、算(suàn)法等，也(yě)是實現(xiàn)自動駕駛的核心技術所在。
國内ADAS硬件領域已聚集了(le)歐菲光、杭州智波、BAT等數十家企業。系統梳理(lǐ)國内攝像頭、雷達、導航等ADAS智能(néng)硬件領域的企業，可視(shì)系統中代表性企業有歐菲光、蘇州智華、同緻電子(zǐ)、偉創力等，雷達系統領域代表性企業杭州智波、華達科捷、北京興科迪等，導航系統代表性企業有BAT、凱立德等。
制定技術路(lù)線圖完善相關(guān)法律法規
制定切合國内智能(néng)汽車産業發展的技術路(lù)線。大力推進智能(néng)汽車第一(yī)層級輔助駕駛技術的實用化(huà)開發及産業化(huà)；同時(shí)，積極開展基于車聯網V2I/V2V技術的車路(lù)/車車協同式輔助駕駛技術的研究，統一(yī)和完善技術标準規範，建立相應的道路(lù)試驗場(chǎng)進行實用性測試。努力開展智能(néng)汽車第二、三層級的有條件自動駕駛技術、高度自動駕駛技術的研發，力争趕上(shàng)國際先進水平。此外，探索自動駕駛技術的原理(lǐ)和方法，進行樣機實車試驗，建立和完善技術标準規範，并逐步建立相應的通信和道路(lù)基礎設施，為(wèi)智能(néng)汽車最終上(shàng)路(lù)積累經驗和奠定基礎。
做好(hǎo)(hǎo)智能(néng)汽車領域創新(xīn)人(rén)才評價與技術成果轉化(huà)。進一(yī)步創新(xīn)人(rén)才評價機制，積極探索建立以企業為(wèi)主體(tǐ)的産業人(rén)才評價機制。鼓勵創新(xīn)人(rén)才實施科技成果轉化(huà)，對專家學者、歸國留學人(rén)員(yuán)等人(rén)才的科研成果實施創業轉化(huà)，予以補助。完善科技成果、知識産權歸屬和利益分(fēn)享機制，提高骨幹團隊、主要發明人(rén)受益比例。
完善國内智能(néng)汽車推廣應用的相關(guān)法律法規。開展智能(néng)汽車産業知識産權及專利技術保護對策研究，完善企業相關(guān)創新(xīn)型産品的知識産權保護力度。推進從行車信息、車載信息到網絡傳輸過程中各環節隐私保護法律法規的制定。研究出台适用于智能(néng)汽車的道路(lù)交通規範，以及處理(lǐ)相關(guān)事(shì)故的法律法規，積極構建符合我國國情的智能(néng)交通體(tǐ)系。
出台智能(néng)汽車市(shì)場(chǎng)需求引導的配套鼓勵政策。在公交、旅遊等行業領域和有條件的區域率先開展智能(néng)汽車相關(guān)技術的應用示範。政府對社會民(mín)衆購(gòu)買和租賃使用智能(néng)汽車需要進行必要的指導培訓，打消用戶使用的顧慮。
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